本平台的服務和功能主要由兩個系統模件所提供和管理：
INVD
投資交易
流暢的在線交易處理。方案以提高基金交易和結算的效率。
-
一站式B2B平台處理證監會認可基金、非認可基金、債券等過千項投資產品。
-
適用於金融機構、信託或持牌法團
-
代名人交易及結算
-
綜合交易以減低交易成本
-
投資表現及雜項收費之計算及收取
-
安全的交易管理架構
-
對賬報告和輸入/檢核作出高規格之監控
-
減輕模型投資組合及專戶定製投資戶口內之定期投資儲蓄計劃的工作量
-
標準化及和追溯之現金管理系統組件
-
以用戶角色作基礎來決定存取控制和資訊存取功能
-
即時特設的投資組合查詢及大量印製/下載即時特設報表
INVD
PEPA
PEPA
投資組合查詢及保單行政支援
由於擁有一個中央的金融數據庫，投資者及顧問都能夠在同一平台上隨時取得所有投資資料及綜合的資產和保單報告，包括基金，保單及地儲備投資在內。
-
多種保險產品支援 — 傳統保單，一般非人壽保單，強積金，土地儲備投資，債券，結構性投資產品及基金
-
保單行政管理/紀錄存檔
-
新保單之進度追蹤
-
保金回佣應收賬之估算
-
實收保金回佣之分配
-
綜合報表
-
透過結連文件管理系統，以存取交易單據及月結單
-
投資組合表現分析
-
客戶服務紀錄
特色與服務
監管牌照
我們是受證監會監管，持有「證券交易」之牌照
富方代名人服務
富方旗下受證監會監管之代名人公司，可替客戶持有其投資資產及九種主要貨幣之現金
基金範圍
1000多隻基金及投資產品，來自100多間資產管理公司
強大的線上系統
由源於九十年代並曾在各大洲八個國家中使用的大草原系統演化出來
其他
服務
兩種賬戶類別
支援交易服務及管理服務賬戶（顧問服務及委託服務）
投資組合管理
簡易地透過集體交易支援從而建立，追踪及管理模型式投資組合文件管理系統
文件管理服務
容許財富顧問在系統內方便地提取有關客戶文件
報告
我們有大量不同類型之報告，幫助用戶追綜各種交易情況，管理資產，收費，資產分配比重等等，以滿足管理層，行政部門和理財顧問的需要
風險評估及管理
風險分析工具可幫助財富顧問了解客戶的風險狀況。 我們的系統當下訂單時會比較基金風險程度及客戶風險取向
客戶服務紀錄
理財顧問可在此系統內管理通訊紀錄，實時安排會議，風險評估更新及各種要求
以用戶角色為基礎作存取控制
透過用戶登入時系統辨別出用戶之角色以控制進入到不同之系統功能，透過不同權限已達致各系統用戶之不同的分工合作，和支援分枝式多層理財顧問的複雜管理架構層
電子結單及通告
所有月結報表，交易確認單據及成交合約等客戶文件都放在平台內特為客戶而設的文件庫，並透過電郵通知客戶有關新加入的文件，客戶亦可隨時進入文件庫中翻閱及管理過去十二個月內平台發給客戶之文件
